Notre expertise

ASSET MANAGEMENT

Si nos clients institutionnels se distinguent par leur profil, leurs attentes et leurs contraintes, leurs exigences en matière de contrôle des risques demeurent. Pour satisfaire à cet impératif, nous leur proposons une approche d’investissement exclusivement basée sur la maîtrise systématique des risques. Nous travaillons ainsi avec chaque institution dans une perspective de long terme en associant à cette approche rigoureuse diverses techniques de gestion, ainsi qu’une éthique et une transparence à toute épreuve, dans le plus grand respect de leurs spécificités.

Gestion à cliquets

Acteur majeur en Suisse dans la gestion à cliquets appliquée à diverses classes d’actifs (actions, obligations, devises et métaux précieux), notre équipe explore depuis près de 25 ans les potentialités de cette technique en contribuant activement à son développement, notamment en matière de gestion du risque. Approche purement quantitative, elle s’appuie sur une gestion dynamique du ratio de couverture en fonction de l’évolution de l’actif risqué sous-jacent. L’objectif : générer un profil de rendement asymétrique visant à limiter le risque de baisse tout en maintenant ouverte une participation significative à la hausse de l’actif risqué concerné.

SERVICES

  • Assurance de portefeuille
  • Couverture de change
  • Couverture d'actions

Gestion obligataire

Forte d’une longue expérience dans la gestion obligataire internationale, notre équipe peut vous proposer aujourd’hui une gamme élargie d’approches d’investissement à taux fixes, allant de la gestion active à la réplication d’indices en passant par les techniques d’assurance de portefeuilles. Elle complète sa démarche en offrant la possibilité d’appliquer à sa gestion obligataire internationale un contrôle systématique de l’exposition au risque de change. Une compétence plurielle qui couvre l’ensemble du spectre du risque de crédit, des gouvernements les plus sûrs aux émetteurs d’obligations à caractère plus spéculatif.

SERVICES

  • Gestion indicielle
  • Gestion active et semi-active
  • Gestion des risques de crédit
  • Gestion à cliquets
  • Gestion internationale hors risque de change
  • Gestion internationale avec risque de change
  • Reporting institutionnel

Allocation dynamique

L’environnement économique mondial actuel et ses modifications structurelles rendent difficiles les prévisions concernant l’évolution des rendements des différentes classes d’actifs à moyen et à long terme. Ce constat remet en cause la pertinence des approches d’allocation d’actifs statiques. Aussi, pour garantir une meilleure maîtrise du risque tout en maintenant la flexibilité du portefeuille et son adéquation aux objectifs fixés, nous avons développé une approche dynamique de l’allocation d’actifs pour des caisses de pension suisses comme pour des clients privés à caractère institutionnel. Notre modélisation offre dans ce cadre une plus grande stabilité du profil de risque en faveur d’une gestion actif-passif de qualité ainsi qu’un contrôle rigoureux du budget de risque prédéfini.

SERVICES

  • Allocation stratégique avec contraintes de risque (classe d'actifs, volatilité, etc.)
  • Sélection de véhicules d'investissement
  • Mandats de gestion internes ou externes
  • Fonds de placement
  • Produits indiciels (exchange traded funds, dérivés)

Gestion alternative

Dans le domaine de la gestion alternative, nous proposons à des investisseurs qualifiés des solutions d’investissement sous forme de mandats de conseil personnalisés ou de structures collectives de type fonds de placement, notamment sur la thématique des actifs réels agricoles. Au bénéfice d’une longue expérience en matière de sélection de gérants et de construction de portefeuilles, nous assurons également du conseil dans la mise en place et le suivi d’allocations personnalisées en nous appuyant à la fois sur des modèles d’allocation quantitatifs propriétaires et sur une compétence interne éprouvée en matière de recherche financière.

SERVICES

  • Recommandations d'investissements
  • Sélection de gérants
  • Conseil stratégique
  • Construction de portefeuilles